После 800 лет заключения в мече, повелитель всех демонов вырвался на свободу и, захватив человеческое тело, собирается снова погрузить мир во тьму и хаос. Джузо должен освободить и вернуть порабощенное тело (ведь это его брат!) и помешать злодею осуществить свои злобные планы.
