Япония под конец Второй мировой войны. После поражения японское правительство соглашается на план реконструкции, разработанный союзниками. Спустя несколько лет всё начинает становиться на свои места, но Америка и Китай разделяют страну на две части. В конечном итоге из-за множества американских и китайских иммигрантов японский народ оказывается в меньшинстве на своей же земле. Некоторые японцы не желают мириться с такой судьбой и втайне наращивают силы, чтобы противостоять новой системе.
Девушка по имени Роуз Хайбара работает в клубе «Примавера» и одалживает японцам денежные средства, чтобы они могли вернуться к нормальной жизни. Между тем Лео Сисигами лучше всего известен своей репутацией среди женщин. Всё меняется, когда он встречает Роуз весной 1947 года.
