Благодаря тонкой талии, модельному росту и удачному макияжу Махо Рётаро каждый день выглядит потрясающе. Когда-то Махо жила как мальчик, но теперь не обращает внимания на то, как её называют — трансгендеркой или даже дрэг-квин, — лишь бы оставаться собой вне существующих в обществе ярлыков. Больше всего Махо хочет избавиться от ярлыка «мужчина».
Познакомившись с новой соседкой, Фудзико Кодзу, Махо обретает замечательную подругу, которая без труда видит за внешностью настоящую Махо и влюбляется в неё как в человека. У Фудзико тоже есть неприятное прошлое и сложная семья, а ожидания общества от женщин всегда заставляли её чувствовать себя неуютно. Вдвоём они находят друг в друге столь желанные утешение и дружбу, пытаясь одновременно отвоевать своё место в мире, которому недостаёт понимания.
Также включает ваншот: «Тинкер Белл но Хандзай».