В стране Гион, столице Японии, таинственная «божественная сила» принесла великое процветание. Она воздействует только на девушек: превращает их наполовину в животных, являя тем самым, что они служат богу, а также наделяет их огромной силой. Те, кто достаточно силён, становятся «онмёу» и сражаются со злом. Другие, чья сила выходит из-под контроля, превращаются в ороти, которым суждено нести людям смерть и разрушение. Когда-то считалось, что ставших ороти следует убивать, не оставляя надежды спасти беспомощную жертву… Пока не появился таинственный юноша по имени Гион, чтобы спасти одну из таких девушек. Достаточно ли у него сил, чтобы сразиться с ороти и положить конец их ужасу?!