Умболт — молодой человек японско-монгольского происхождения, в раннем возрасте потерявший память и семью. Во время антикоммунистических репрессий его арестовывает военная полиция и подвергает пыткам. Однако генерал-штабной офицер Квантунской армии Масанобу Цудзи освобождает его и устраивает в университет Кэнкоку, основанный в Маньчжурии при японском военном правлении. Там Умболт узнаёт, что Троцкий, основатель Красной армии, был знаком с его отцом, а самого Умболта по настоянию высшего военного командования приняли в университет, чтобы доставить Троцкого в страну. В бывшей Маньчжурии начинается история молодого человека, стойко переживающего политические интриги японских военных.
