Действие происходит в Японии и Шанхае начала эпохи Сёва. Наташа - талантливая дочь русской оперной певицы и японского барона. Её находят поющей в джаз-клубе Шанхая и привозят в Японию, чтобы она стала примадонной. Однако Наташа сталкивается с предвзятостью и трудностями в новой семье, особенно со стороны сводной сестры Умэко. Борясь за своё место и мечты, Наташа оказывается втянутой в водоворот любви, соперничества и переменчивых времён.
