Сюжет рассказывает о Тесте — семнадцатилетнем гениальном лингвисте и профессоре университета. Его начальник сержант Алекс Росса представляет его Объединённому Департаменту Криптоанализа. Там он получает задание взломать код, которым пользуются оборотни для своих радиопередач. Теста потрясён, потому что в зашифрованном виде присутствует только один звук — вой волка. Его исследования не приносят результатов, и он решает захватить живого оборотня для лучшего понимания кода. После исчерпания всех возможных средств он наконец находит женскую особь оборотня — Ёнагу.
