В период Эдо второй сын городского чиновника работает флейтистом у мастера кабуки Итикавы Дандзюро V в театре Накамура-дза. Однако, когда его старшего брата убивают, ему приходится снова учиться быть воином. В то же время серийный убийца охотится на молодых девушек в Эдо.