В королевстве Лапанеста героиня по имени Юлия «Юша» Шардье и её друзья одерживают победу над Повелителем демонов. Однако заклинание запечатывания срабатывает неправильно, и девушки случайно отправляют Повелителя демонов в прошлое — в то время, когда Юша ещё не стала героиней. Уменьшившись до размеров маленькой девочки и получив имя Мао, Повелитель демонов становится учительницей в Школе приключений Юши, намереваясь исключить её, чтобы в будущем она никогда не стала героиней.
