Карин — ведьма, но она не может летать на метле. У нее есть небольшой волшебный магазинчик на Южной Авеню, но недавно в соседнем лесу поселилась другая ведьма Лизетт, которая начала красть клиентов Карин. Карин решает пошпионить за ней, но тут появляется ученик Лизетт — Руин. Постепенно Карин понимает, что ей нравится Руин, но что насчет него?
