Эра Мэйдзи, все более густонаселенный портовый город.Мари, 16 лет, наполовину японка, с красивыми волнистыми светлыми волосами и большими голубыми глазами, как и ее отец. Ее появление считается ересью, и она постоянно подвергается дискриминации. Чтобы этого избежать, она большую часть времени прячется.Она наблюдает издалека за учеником, которому часто не хватает вдохновения. Однако этот студент по имени Синтаро, сын знаменитости, однажды встречает девушку и говорит ей, что она похожа на русалку.С этого дня Мари окунается в мир, выходящий за рамки ее статуса и происхождения.