Муй-кун всегда обладал звериной притягательностью… для животных. К сожалению, на девушек она не действовала, пока его подруга детства Юдзуриха вдруг не начала обретать различные звериные черты. Всё началось с того, что, будучи местной жрицей, она станцевала для горного духа. Теперь, встретив какое-нибудь животное, она невольно принимает его духовный облик — а большинство таких духов терпеть не могут ограничения человеческой одежды…