Нирай-Канай — подводное царство, расположенное на другом конце океана. Маре, принцессу-русалку этого царства, злит то, что люди загрязняют море. Однако её отец, король, даже не пытается что-либо с этим сделать. Когда терпение Маре подходит к концу, в разрушающейся пещере она узнаёт о существовании великой «Царицы моря», которая когда-то правила всем. Восхищение Маре Царицей растёт, но, узнав, что люди украли «божественную стрелу», которой была запечатана Царица, она решает отправиться на сушу. Оказывается, она прибывает на небольшой остров Митака, населённый людьми.
