В приморском городке маленькая девочка, живущая с дедом-рыбаком, встречает таинственного юношу с голубыми глазами в день великого прилива. Он утверждает, что ищет русалку. Несколько лет спустя он вновь появляется перед ней, выглядя в точности так же, как прежде. А в ночь ещё одного великого прилива её таинственным образом затягивает в море.
