Слово «Mezzon», означающее «средний ребёнок», стало названием организации, занимающей промежуточное положение между двумя главными державами мира и охраняющей мир. Любознательный мальчик Кэндзи спасает своего брата Mezzon J, сотрудника японского отделения Mezzon, из трудной ситуации и сам становится членом Mezzon. Едва Кэндзи привыкает управляться с формой Mezzon, оснащённой различным секретным оружием, как его старший брат исчезает. Чтобы спасти его, Mezzon Z направляется на «Остров сверхчеловеческих мозгов», но…?
