На островах Амами обнаружили небольшой гуманоидный вид, известный как хавиланы, или люди-бабочки. Чтобы предотвратить их вымирание, люди взяли их под защиту и стали назначать им партнёров для размножения. Юный хавилан Осино испытывает чувства к своей назначенной партнёрше Май, но их отношения не развиваются. Однако однажды Осино узнаёт правду о настоящих чувствах Май и…