Прошло больше десяти лет с тех пор, как был убит верховный правитель, известный как Король-дракон. В одном из отдалённых уголков королевства, населённого хвостатыми «драконолюдьми», жила обычная девушка Джио Холст. Изнывая от однообразной деревенской жизни и мечтая о приключениях, однажды она встречает загадочного юношу по имени Нереид, который потерял память. В тот момент жизнь Джио меняется навсегда. Смелость и любопытство приводят их на порог, за которым начинается величайшее приключение.
