Эта история о живописных островах, парящих в небесах, сказочных существах и отважных героях, среди которых наш главный герой — Гран — и его верный друг, маленький красный дракон Вирн. Жизнь этих двоих кардинально меняется, когда на острове Зинкенстилл в лесу они встречают загадочную девушку с голубыми волосами и необычными силами, упавшую с боевого корабля. Теперь жизни и судьбы Грана и Лурии связаны, поэтому вместе с Вирном и девушкой-рыцарем Каталиной они отправляются в путешествие по небу, скрываясь от империи Эрсте и пытаясь найти таинственный остров Эсталюсию, где Грана должен ждать его отец, пропавший много лет назад.
