Лакутэ, человек с волчьей мордой, спасает маленькую сироту по имени Кукару от неминуемой смерти. Затем они начинают путешествовать вместе. Лакутэ хочет найти способ вернуть свой прежний человеческий облик, а Кукару — отыскать давно пропавшего отца-путешественника.
