Одарённого и уверенного в себе онмёдзи Ясунари отправляют расследовать внезапную жестокость могущественного правителя и стоящие за ней предполагаемые сверхъестественные силы. Единственная зацепка приводит его в глубь гор, где он встречает юношу по имени Усивакамару. Ясунари подходит к Усивакамару и быстро понимает, что тот не представляет угрозы. Однако Усивакамару принимает Ясунари за тэнгу и просит научить его владеть мечом! Чего же на самом деле надеется добиться Усивакамару?
